Investing.com — Bernstein, ABD BT donanımı sektörü için analizlerine başladı ve sektörün “Zeka Devrimi” olarak adlandırdığı döneme girdiğini savunuyor.
Firma, Apple, Dell, Seagate ve SanDisk’in bu durumdan en iyi şekilde yararlanacak konumda olduğunu belirtti. Tüm bu şirketler “Outperform” olarak derecelendirildi.
Bernstein şöyle yazdı: “BT Donanımının geleneksel olarak karşılaştığı yapısal zorluklar (Moore Yasası, Bulut, Metalaşma) artık azalıyor. Yapay zeka BT için hitap edilebilir pazarı genişletirken, BT donanımının büyümeye geri dönmesi için potansiyel olarak büyük bir fırsat yaratıyor.”
Bernstein, temel senaryosunda kurumsal çıkarımın 2030 yılına kadar 1,3 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor. Bu, 2025 ile 2030 arasında %67’lik bir CAGR’yi temsil ediyor.
Analistler, kısa vadeli yapay zeka balonu korkularını kabul ederken, “risk/ödül yukarı yönlü eğilim gösteriyor” dedi. Talebe ilişkin erken işaretlerin sağlıklı göründüğünü belirttiler.
Cihazlar konusunda Bernstein hem riskleri hem de fırsatları vurguladı: “Cihaz üzerinde yapay zeka, PC’lerden el cihazlarına ve giyilebilir cihazlara kadar cihazları yeniden icat etmek için OEM’ler için fırsatlar ve riskler sunuyor. Zeka Devrimi’ne geçiş kapısı olan Apple, en fazla kazanç elde etmek için en iyi konumda (ancak kötü uygulanırsa en fazla risk altında).”
Firma ayrıca yapay zeka tarafından güçlendirilen “veri patlaması”na dikkat çekti. Veri merkezlerindeki depolama talebinin 2030’a kadar %23’lük bir CAGR ile artacağını öngördü.
Bernstein, “HAMR teknolojisinde lider olan Seagate en iyi konumda” derken, “SanDisk, Yeni Bellek Paradigmasının geri dönüşüyle önemli büyüme elde etmeli” dedi.
Bernstein, Dell’in yapay zeka sunucularından yararlanacağını ve “önemli EPS ve FCF büyümesi” sağlayacağını öngörürken, IBM’in kuantum bilişim hamlesinin de “işi büyümeye geri döndürebileceğini” belirtti.
Genel olarak Bernstein şu sonuca vardı: “Donanım hisselerinin dağılımı yüksek ve değerlemeler nispeten cazip. Bu durum uzun vadeli ve kısa vadeli fırsatlar yaratıyor.”
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
